印尼市場不愧為機(jī)遇的圣地
印尼的經(jīng)濟(jì)狀況近年來保持強(qiáng)勁發(fā)展勢頭,2017年GDP增長了5.1%。良好經(jīng)濟(jì)狀況使得國民情緒高漲,從而推動(dòng)了印尼消費(fèi)者的消費(fèi)熱潮。2018年第一季度,印尼的消費(fèi)者信心指數(shù)高達(dá)127點(diǎn),而亞太地區(qū)的平均水平只有115點(diǎn)。
一、印度尼西亞綜合國情-基本概況 印度尼西亞(簡稱印尼)是東南亞地區(qū)的重要國家,其戰(zhàn)略位置顯著,是連接亞洲和大洋洲、太平洋和印度洋的交通樞紐。對于印尼來說,中國是僅次于日本、美國和新加坡的第四大出口市場,同時(shí)中國也是僅次于新加坡的第二大進(jìn)口來源國。按照印尼海關(guān)統(tǒng)計(jì),機(jī)電產(chǎn)品多年來一直是印尼數(shù)量最大的進(jìn)口商品,日本、美國、德國、新加坡等是印尼機(jī)電產(chǎn)品的主要進(jìn)口國和地區(qū),中國大陸對其出口額則遠(yuǎn)小于這些經(jīng)濟(jì)體。近年來,中國與印尼雙邊貿(mào)易快速增長,進(jìn)出口貿(mào)易總額呈明顯上升趨勢。 二、印度尼西亞人口趨勢 從長遠(yuǎn)角度來看,人口的快速增長將繼續(xù)變革市場發(fā)展。印尼現(xiàn)為世界第四人口大國,預(yù)計(jì)在2015-2025年間印尼的人口增長將超過10%,達(dá)到2.82億。在此期間,印尼也將迅速經(jīng)歷城市化,城鎮(zhèn)居民的比例將從54%上升至60%。 與此同時(shí),印尼對新興技術(shù)的適應(yīng)較快。 數(shù)據(jù)顯示,在2017年,有45%的消費(fèi)者接入互聯(lián)網(wǎng),遠(yuǎn)高于2013年的20%。印尼是一個(gè)“移動(dòng)互聯(lián)”社會(huì),78%的消費(fèi)者通過智能手機(jī)上網(wǎng)。這一趨勢使得印尼的社交媒體發(fā)展持續(xù)火爆,87%的消費(fèi)者使用社交平臺(tái)與朋友聊天,并借此了解新聞及最新的趨勢動(dòng)態(tài)。 在這樣的背景下,越來越多消費(fèi)者的注意力被轉(zhuǎn)移到電商網(wǎng)站上,印尼的零售行業(yè)也正在經(jīng)歷深刻轉(zhuǎn)型。數(shù)據(jù)顯示,38%的印尼互聯(lián)網(wǎng)用戶會(huì)選擇在線上購物。但同時(shí),對商家而言,線下的銷售策略也是不可忽略的。想要在這一市場中茁壯成長,中國企業(yè)必須抓住中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)者,聚焦傳統(tǒng)渠道的同時(shí),在本土化的戰(zhàn)略中加入有針對性的信息并推出更為定制化的商品。 三、印度尼西亞消費(fèi)趨勢 印尼消費(fèi)者熱衷儲(chǔ)蓄,但同時(shí),他們也樂于大手筆消費(fèi)。總體而言,消費(fèi)前景依然保持良好,飲料和食品的購買依舊占據(jù)消費(fèi)的首位。
01 蓬勃的消費(fèi)前景 部分印尼消費(fèi)者可以稱得上是全世界最樂觀的消費(fèi)者。樂觀的情緒能夠激發(fā)更多的消費(fèi)增長。消費(fèi)者數(shù)據(jù)顯示,2016-2017年間,在所有社會(huì)經(jīng)濟(jì)群體中,印尼76個(gè)快消品類別整體消費(fèi)增長了11%。最近的一項(xiàng)研究顯示,在印尼可支配收入最高的地區(qū),盡管三分之二的消費(fèi)者會(huì)將部分收入進(jìn)行儲(chǔ)蓄,仍有44%的消費(fèi)者計(jì)劃將余錢用于度假消費(fèi)。外出就餐也是一個(gè)不斷增長的領(lǐng)域,在2015-2017年間,人們對咖啡店和快餐店的光顧增加了19%。差異化將是鼓勵(lì)消費(fèi)者們打開錢袋的關(guān)鍵。 02 食品和飲料是消費(fèi)者最青睞的消費(fèi)品類 印尼的快消品市場相當(dāng)蓬勃,2017年,其銷售額高達(dá)254億美元。食品和飲料消費(fèi)的增長是最大驅(qū)動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示,2018年第一季度,食品和飲料的消費(fèi)在整個(gè)快消品銷售額中占比35%,分別增長了2.1%和1.1%。食品方面,調(diào)味品、速食、零食和糖果是人們的最愛,飲料方面,乳制品飲料、茶和咖啡依然是印尼消費(fèi)者的首選。近年來,消費(fèi)者對即沖即飲型方便飲料的關(guān)注有所增加。消費(fèi)者將持續(xù)尋找新口味和新產(chǎn)品,做購買決策時(shí)將會(huì)綜合考慮商品價(jià)格、促銷和產(chǎn)品是否方便購買。
四、印度尼西亞零售圖景 互聯(lián)網(wǎng)的普及正在改變印尼的消費(fèi)模式。盡管消費(fèi)者們已開始越來越多地在線上消費(fèi),線下購買仍舊占據(jù)了零售領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。 01 線下發(fā)生了什么 印尼消費(fèi)者對便捷的需要,導(dǎo)致他們更喜歡在當(dāng)?shù)鼐徒徫?。傳統(tǒng)購買方式依然是購物的重要組成,消費(fèi)者每周都會(huì)頻繁光顧菜市場、蔬菜攤和雜貨鋪,該部分的增長在2018年第一季度相對穩(wěn)定在0.2%?,F(xiàn)代通路也獲得長足的發(fā)展,占比整個(gè)零售市場的43%,增長了3%。在此背景下,消費(fèi)者對大型渠道逐漸喪失青睞。由于購物者會(huì)優(yōu)先考慮遠(yuǎn)近、效率和便捷性,因而對大型超市的光顧有所減少。 02 線上發(fā)生了什么 數(shù)字化鏈接已開始對購物行為產(chǎn)生改變。尼爾森針對線上、線下零售渠道的調(diào)查報(bào)告顯示,2016年,印尼的線上消費(fèi)達(dá)55億美元。電子產(chǎn)品和旅游類產(chǎn)品位居榜首,占比線上購物市場總值的50%以上。消費(fèi)者同樣會(huì)通過電商網(wǎng)站購買時(shí)尚用品、運(yùn)動(dòng)服飾、IT及移動(dòng)數(shù)碼產(chǎn)品。與此同時(shí),也有越來越多的消費(fèi)者在網(wǎng)上購買家居用品。2016-2017年間,快消品的線上銷售額增長了47%,達(dá)到1170萬美元。護(hù)膚品、化妝品、肥皂、尿布和香水是消費(fèi)者購買最多的商品。然而,印尼消費(fèi)者對于在線購買食品仍然有所顧慮2017年,僅有1%的食品和飲料銷售額來自線上。
五、如何在印尼市場取得長足發(fā)展 01 制定本土化策略 優(yōu)秀的鋪貨策略將是贏得印尼市場的關(guān)鍵,其中爪洼島和蘇門答臘島至關(guān)重要,在全國GDP中占比80%。但中國企業(yè)同樣不宜忽視其他具有潛力的地區(qū)。蘇拉威西盡管目前只占全國GDP的6%,但其7%的增長率卻位列全國眾島嶼之首。了解每個(gè)地區(qū)的消費(fèi)模式,調(diào)整信息的針對性并制定定制化產(chǎn)品策略是成功的關(guān)鍵。 02 吸引中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)者 伴隨著印尼中產(chǎn)階級(jí)人口的膨脹,對更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)的需求也在不斷攀升。品牌戰(zhàn)略應(yīng)聚焦中上層消費(fèi)者和細(xì)分目標(biāo)市場的未來增長潛力。高品質(zhì)并且能夠在包裝或者產(chǎn)品性能上體現(xiàn)高品質(zhì)的產(chǎn)品是市場所期待的,例如即食飲品,烹飪配方包或者易于打開,獨(dú)立包裝的產(chǎn)品,將最有可能吸引經(jīng)驗(yàn)老道的印尼消費(fèi)者。 03 狠抓傳統(tǒng)渠道 印尼消費(fèi)者可以算是世界上最精通數(shù)字技術(shù)的消費(fèi)者之一,但印尼零售市場的現(xiàn)代化進(jìn)程依舊緩慢。印尼消費(fèi)者主要在線下購物,其中57%的銷售額來自傳統(tǒng)渠道。傳統(tǒng)的雜貨鋪和小店仍是消費(fèi)者購物時(shí)的首選。2017年,印尼消費(fèi)者光顧傳統(tǒng)零售渠道的次數(shù)是現(xiàn)代渠道的4倍。采用有針對性的鋪貨方式將是贏得印尼這一不斷發(fā)展的零售市場的關(guān)鍵所在。
六、印度尼西亞官方語言 不要忽略小語種客戶的開發(fā)。 印度尼西亞官方語言為印度尼西亞語。印尼語(Bahasa Indonesia) 是印度尼西亞的官方語言。屬馬來-波利尼西亞語系。全世界大約有1700萬到3000萬人使用這種語言,還有1億4000萬人將印尼語作為第二語言。其他民族語言和方言約300種。 七、如何與印尼客戶相處 在我們跟印尼客戶溝通前或者去印尼前,我們要多調(diào)查一下客戶的背景、公司規(guī)模等。 印尼人一個(gè)顯著的特點(diǎn)就是重深交,講舊情,老朋友在一起可以推心置腹,若是一般交情的商人客戶或朋友,雖然也很客氣,甚至聊得很投機(jī),那也只是形式上的,真正的心里話是不輕易掏出來的。所以與印尼人交往,一兩次見面是不能抱太大的希望的。 要加深與印尼人的交情,你可以到他們家中做客。因?yàn)橛∧崛讼矚g客人到他們家中做客訪問,而且在一天中的任何一個(gè)時(shí)間去拜訪他們都是很受歡迎的。到印尼人家中做客,可增加感情的交流,已成為與印尼人交往的一個(gè)訣竅。商業(yè)談判,如果能選擇在印尼人的家中進(jìn)行,那是最好不過的事,這可以消除主客之間的隔閡,交易洽談的效果更佳。 印尼人不喜歡別人問他的姓名,在印尼人家里,當(dāng)你看到長相可愛的小孩,切忌摸小孩的頭,如果你撫摸他的頭,對方一定反臉相向。 和他們交談應(yīng)避開政治、宗教等話題。和別人談話或進(jìn)別人家里都要摘下太陽鏡。 與印尼人見面可以握手,也可以點(diǎn)點(diǎn)頭。印尼商人做決定比較慢,業(yè)務(wù)談判一般都很長,最好停留一周以上,商界好禮,尤其好互贈(zèng)禮物。訪問時(shí)宜準(zhǔn)備一些小禮物給商人、官員及他們的妻子。應(yīng)邀做客時(shí),可以給主人帶上一束鮮花,客人不一定非要送禮不可,但最好說幾句感謝的話,或?qū)憘€(gè)便條表示謝意。 那些你需要知道的一些禮儀和禁忌 01 儀態(tài)禮儀 在印尼,當(dāng)人們坐下來時(shí),兩腿不能交叉,如果非要這樣做,要把一條腿的膝蓋放在另一條腿的膝蓋上。在巴厘島,坐下時(shí)兩腿要平放在地板上,如果把腳尖或鞋底對著別人,都認(rèn)為是對別人的侮辱。 02 相見禮儀 印尼人是友好的,容易接近的。他們在社交場合與客人見面時(shí),一般習(xí)慣以握手為禮,與熟人或朋友相遇,傳統(tǒng)禮節(jié)是用右手按住胸口相互問好。在做正式介紹時(shí),對稱謂要多加注意。多數(shù)中間階層的印尼人有兩個(gè)名字,而許多下層人民只有一個(gè)。富有者通常都有很長的姓和名,只選用一個(gè)短名和首字母縮寫名。在稱呼人時(shí),只能使用他們的第一個(gè)姓,不能用第二個(gè)。 03 餐飲禮儀 被主人邀請到家里吃飯,客人在吃飯或喝酒之前要等候主人的邀請,吃飯時(shí)不要多說話,用餐完畢在盤子里留點(diǎn)食物。作為客人,不應(yīng)對食物提出特別要求,不要提出要鹽等東西。 04 商務(wù)禮儀 印尼人特別注重送名片。初次相識(shí),客人就應(yīng)把自己的名片送給主人,否則將會(huì)受到主人長時(shí)間的冷遇,名片文字用英文。 拜訪印尼商人時(shí)要帶上禮物,收下禮物即意味著承擔(dān)了某種責(zé)任。一般印尼人喜歡水果、化妝品等,青年人贊賞大學(xué)的T恤或大學(xué)標(biāo)志的筆記本。對別人送的禮品要欣然接受,但不要當(dāng)面打開包裝。印尼商人喜歡宴請,作為客人,在回國前應(yīng)以同標(biāo)準(zhǔn)回報(bào)他人一次。 05 主要禁忌 印尼人忌諱用左手傳遞東西或事物。忌諱有人摸他們孩子的頭部,認(rèn)為這是缺乏教養(yǎng)的行為。忌諱老鼠和烏龜。與印尼人交談應(yīng)避開政治、宗教等話題。在印尼,進(jìn)行裸體太陽浴是非法的。進(jìn)入圣地特別是進(jìn)入清真寺,一定要脫鞋。參觀廟宇或清真寺,不能穿短褲、無袖服、背心或裸露的衣服。進(jìn)入任何神圣的地方,一定要脫鞋。在巴厘,進(jìn)入寺廟必須在腰間束腰帶。印尼人忌諱夜間吹口哨,認(rèn)為它會(huì)招來游蕩的幽靈和挨打。 印尼人大多數(shù)信奉伊斯蘭教,所以不可以用左手拿東西給他們。忌諱吃豬肉食品,忌飲烈性酒,不愛吃海參,也不吃帶骨帶汁的菜和魚肚等。
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來源:外網(wǎng)綜合