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印尼輕工業(yè)尚稱發(fā)達(dá),大部分民生用品均為印尼本地生產(chǎn),食品、家用品、紡織成衣等產(chǎn)業(yè)均具備外銷能力。但因國內(nèi)需求過于龐大,供給尚無法完全滿足市場需求,外銷量仍低于進(jìn)口。
印尼基礎(chǔ)工業(yè)脆弱,模具、電機(jī)、電子、金屬與塑膠加工產(chǎn)業(yè)較為落后,生產(chǎn)設(shè)備老舊,許多原料,零部件及模具均須仰賴進(jìn)口。
其中,印尼第一大進(jìn)口品項就是機(jī)械設(shè)備,其次依序?yàn)榛瘜W(xué)品、燃料以及食品產(chǎn)品業(yè)。
機(jī)械設(shè)備進(jìn)口主要來源為日本、臺灣、韓國、中國大陸,亦有少部分來自歐洲。
歐洲機(jī)械在印尼市場占比遠(yuǎn)低于亞洲,主要原因是售價過高:歐洲機(jī)械價格較高,無法符合印尼企業(yè)短期回收的投資理念;
維修支援的困難:印尼機(jī)械基礎(chǔ)脆弱,對維修支援要求頻繁,外國機(jī)械必須要有足夠的維修技術(shù)人員才能維持良好的品牌形象;
除人力外,零件備品的充分與否也是很重要的考量,這方面亞洲比歐美的品牌有優(yōu)勢。
印尼進(jìn)口塑膠機(jī)械以塑膠射出成型機(jī)為最大宗,主要應(yīng)用于家庭用品、家電、及汽車零部件。其中以家庭用品(如水桶、盆、水瓢、椅子等)占大部分。
其次為塑膠押出機(jī),運(yùn)用于線材、管材或有形狀的條料,亦有許多用于再生原料及包裝膜的生產(chǎn);還有中空成型機(jī)/吹塑機(jī),主要運(yùn)用在瓶狀物或中小型塑膠容器。
下游塑膠行業(yè)生產(chǎn)家用品及食品、飲料、化妝品、醫(yī)藥等所需的塑膠包裝材料與容器。大約70%的銷售來自國內(nèi)市場,其龐大的民生用品市場帶動各種塑膠加工機(jī)械的需求。
汽/機(jī)車產(chǎn)業(yè)方面,零配件的生產(chǎn)廣泛使用到塑膠機(jī)械。但是,日韓汽/機(jī)車品牌為了保護(hù)其零配件的供應(yīng)伙伴,幾乎不使用其倔國家的機(jī)械。日韓系車廠使用的零配件多為其代理商或其合資廠商所壟斷。即使是在外國的汽車原廠,零配件OEM供應(yīng)商也難以進(jìn)入其供應(yīng)鏈,機(jī)械也是一樣。
紡織成衣是印尼第一大外銷出口加工業(yè)。印尼紡織成衣機(jī)械主要進(jìn)口自日本、中國大陸、德國、臺灣、韓國、印度、瑞士及意大利等地,其中日本機(jī)械商提供最優(yōu)惠的付款條件,中國大陸機(jī)械則以價格取勝。這兩個國家占有超過4成紡織機(jī)械市場。
歐洲機(jī)械以意大利品質(zhì)最受印尼企業(yè)推崇,但較高的價格、薄弱的通路及售后服務(wù)系統(tǒng)使其難以在印尼廣為銷售。
鑒于紡織成衣產(chǎn)業(yè)對印尼經(jīng)濟(jì)的重要性,印尼政府每年均撥款鼓勵紡織成衣企業(yè)更新老舊機(jī)械設(shè)備,包括采購機(jī)械折扣及低利貸款等。
雖然紡織成衣主要外銷的歐美市場景氣持續(xù)低迷,以印尼政府對該產(chǎn)業(yè)的重視,長遠(yuǎn)而言紡織成衣機(jī)械仍具拓銷潛力。
受限于基本工資逐年調(diào)升以及雅加達(dá)地價的持續(xù)攀升,紡織與制鞋廠商近年已逐漸移往中爪哇地區(qū)。
印尼鞋業(yè)公會表示,印尼60%鞋類市場由進(jìn)口產(chǎn)品所掌握,來自中國大陸的進(jìn)口占約90%,大都是塑膠鞋、學(xué)生鞋及廉價的鞋類。
印尼家電市場的成長力與需求相當(dāng)強(qiáng)勁,是國際大廠必爭之地。
印尼近年經(jīng)濟(jì)成長快速,許多消費(fèi)者汰換舊型家電,升級家用電器配備,如電鍋、吸塵器、攪拌機(jī)、電熨斗、風(fēng)扇等,各項產(chǎn)品的市場需求皆直接刺激市場消費(fèi)。
一般而言,印尼人民對本土品牌電子電器產(chǎn)品缺乏信心,尤其是中高價位的消費(fèi)者特別偏好國際品牌或進(jìn)口產(chǎn)品。因此,日本、韓國的國際品牌在印尼發(fā)展相當(dāng)成功。
中國大陸的海爾、美的電器則主打中低價位市場,其他亦有許多小品牌爭食低價市場。
近年來,印年廠商也開始發(fā)展自有品牌。如Polytron、Cosmos、Sanken都有不錯的知名度,這些廠商多是由早期的代理商轉(zhuǎn)變成為組裝廠或自行研發(fā)制造,以自有品牌迅速擴(kuò)大國內(nèi)通路與市場。
民以食為天,印尼人平均將53%的收入花費(fèi)在食物上,而印尼2.64億人口的龐大內(nèi)需市場創(chuàng)造了蓬勃的食品加工產(chǎn)業(yè),約有5793家中大型食品加工廠,93000多家小型企業(yè)及147萬家家庭式工廠,從業(yè)人數(shù)達(dá)449萬人??偖a(chǎn)值超過233億美元。其中大中型企業(yè)即占食品工業(yè)總產(chǎn)值的74%,員工數(shù)占產(chǎn)業(yè)總?cè)藬?shù)的五分之一。
印尼食品加工機(jī)械設(shè)備及零組件多仰賴進(jìn)口,主要來源為日本、臺灣、韓國、中國大陸,亦有部分來自歐洲。
進(jìn)口機(jī)械包括制罐機(jī)、灌裝機(jī)、壓蓋機(jī)、裝瓶/裝罐機(jī)、油炸機(jī)、烘焙機(jī)、冷凍設(shè)備和真空包裝機(jī)等。
由于內(nèi)需龐大,印尼本地生產(chǎn)的加工食品供應(yīng)國內(nèi)市場尚有不足。加工食品及相關(guān)機(jī)械設(shè)備市場未來尚有成長空間。
印尼汽車市場成長潛力龐大,緊追中國大陸與印度,是新興市場第三大汽車消費(fèi)市場。印尼政府已將汽車裝配及制造列為重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè),積極推動汽車工業(yè)的發(fā)展,希望能取代政治和治安局勢不穩(wěn)定的泰國,成為東南亞最大的車輛裝配基地。
印尼在國產(chǎn)車領(lǐng)域起步較晚,歷經(jīng)保護(hù)主義到市場開放。印尼多次嘗試扶持國產(chǎn)車,總共有20幾個品牌,可以是發(fā)展過程并不順利。
為扶持印尼汽車產(chǎn)業(yè)成為東協(xié)龍頭及減少燃油進(jìn)口,印尼政府推出LCGC(Low Cost Green Car)政策,只要符合80%零件在印尼生產(chǎn)的條件,政府便以稅率減免的方式鼓勵國內(nèi)汽車制造商生產(chǎn)價格低于1億印尼盾(約7500美元)的廉價低油耗車。